Mēs sniedzam uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumu vadības un finanšu konsultāciju pakalpojumus
klientiem Baltijas valstīs un plašākā Centrālās un Austrumeiropas (CEE) reģionā.
Finanšu konsultants pirmajā publiskās un privātās partnerības (PPP) projektā Latvijā – Ķekavas apvedceļš (kopuzņēmums TIIC, ACB un Binders).
Projekts ietvēra sarunu procesa vadību ar “Latvijas Valsts ceļi”, kā arī ceļu būvnieku akciju sabiedrības
izveidi PPP projekta īstenošanai. Lielākais darbs veltīts finansējuma struktūras izveidei un strukturēšanai
ar EIB un NIB sindicētā aizdevuma veidā, tam pārsniedzot 100 miljonus EUR.
Mēs darbojāmies kā finanšu konsultants privātpersonai, tai iegādājoties 96,3% AS “Smiltenes Piens” akciju
Darījums sevī ietvēra intensīvas sarunas ar pārdevēju pusi par cenu un citiem nosacījumiem, kā arī
mezanīna fonda aizdevuma piesaisti darījumam. Galējais finansējuma avots bija mezanīna tipa finanšu instruments, aizdevējs
- privātā kapitāla fonds no Igaunijas “BPM Mezzanine Fund”.
Finanšu konsultants uzņēmuma “Kinetics Nail Systems” vadībai vairākos finanšu darījumos – 100% akciju izpirkums (MBO) un zīmola “Kinetics” iegāde no ASV partnera.
100%
Rezultātā tika veikta refinansēšana no esošās bankas uz citu banku, kā arī piesaistīts jauns finansējums akciju iegādei ar ALTUM garantiju
Pārdošanas puses finanšu konsultants AS “Energoeco” darījumā par 70% SIA “Energia Verde” akciju pārdošanu
Darījums ietvēra pārdošanas procesa izstrādi un vadīšanu un potenciālajiem pircējiem paredzētu apjomīgu informācijas materiālu
izstrādi, kas ietvēra gan tirgus analīzi, gan likumdošanas normu izpēti Latvijā, kā arī Eiropas mēroga investoru saraksta izveidi
un darījumu sarunu vadīšanu, padziļinātās izpētes procesa koordinēšanu ar izvēlētajiem pretendentiem,
līdz pat gala darījuma dokumentācijas izstrādei.
